یک اسباب بازی ساز و نوه اش یک اختراع جادویی می سازند که اگر بتوانند به موقع برای تعطیلات راهش بندازند ، می تواند زندگی آنها را برای همیشه تغییر دهد و…

این فیلم در مورد زنی به نام فرانچسکا می باشد که در زندگیش دچار مشکلی بزرگ شده است. درست در زمانی که به یک حامی نیاز دارد، او با فرد غریبه ای برخورد می کند. این برخورد یا زندگی آن ها را به سمت مسیری بهتر و در نهایت شادمانی می کشاند و یا آن ها را به سمت یک پایان غم انگیز هدایت می کند. تمام این ها در حالی است که فرانچسکا به صورت مخفیانه به دنبال یکی از عزیزان خودش است که نتوانسته آنطور که باید و شاید از او خداحافظی کند…